Guía de uso de PeriGes
Cómo dar de alta un reparador, un abogado o un mediador
En Ficheros Básicos > Identidades pulsas NUEVO, rellenas sus datos, marcas en Tipo: si es Mediador, Abogado o Reparador y pulsas Guardar. Desde entonces sale en el desplegable de su campo en la pestaña General de cada expediente. Si el NIF ya existe, PeriGes te lleva a la ficha que ya estaba.
Antes de empezar
- Ten a mano el NIF/CIF: es lo que usa PeriGes para avisar de que la persona o empresa ya existe.
- Para qué sirven reparadores, abogados, mediadores y terceros en el expediente: intervinientes del siniestro.
- El alta de los peritos del gabinete es otra: cómo dar de alta un perito y sus zonas.
Paso a paso
Cada gabinete configura en PeriGes sus propios estados y menús, así que algunos nombres pueden ser distintos en tu pantalla.
Paso 1: Abre Identidades y busca antes de crear
En Ficheros Básicos > Identidades está la agenda de personas y empresas del gabinete. Escribe dos letras en Buscar: para ver si el taller o el abogado ya existe. Si no está, pulsa NUEVO.
Cuando ya tienes identidades de ese tipo, también puedes crearla sin salir del expediente: con el campo Reparador, Abogado o Mediador vacío, la lupa de al lado abre una ficha nueva en una ventana. La primera de cada tipo, créala desde Identidades.
1NUEVO Trabajar con dados de bajaBuscar:plaCódApellidosNombreDNI1187CastellóReformas PlaB00000000Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 2: Rellena sus datos
Escribe el Nombre y los Apellidos (en una empresa, la razón social), el NIF/CIF, hasta tres teléfonos, la Dirección, el Código postal, la Provincia, la Web y el E-mail. Sin e-mail, el correo que abras desde el expediente saldrá sin destinatario.
2NombreTalleres RiberaApellidosGrauNIF/CIFB00000001Teléfono964 000 000DirecciónC/ Ribera 8ProvinciaCastellónWeb—E-mailtaller@ejemplo.esVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 3: Marca su tipo y guarda
En Tipo: marca Mediador, Abogado o Reparador. Puedes marcar más de uno. Pulsa Guardar.
La casilla es lo que hace que salga en el desplegable de su campo en todos los expedientes. Si creaste la ficha desde la lupa, al guardar queda elegida en el campo del expediente y la ventana se cierra; falta guardar el expediente con Actualizar.
3Tipo:Mediador Abogado ReparadorGuardarVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 4: Si el NIF ya existe, ve a la ficha que ya está
PeriGes avisa con Ya existe una identidad con ese NIF. y pregunta si quieres crearla igualmente. Pulsa Cancelar: se abre la identidad que ya estaba. Aceptar crea una ficha duplicada.
Si venías de la lupa del expediente, cierra esa ventana y elige la identidad en el desplegable del campo. Por qué conviene, en el control de siniestros duplicados.
4Ya existe una identidad con ese NIF.¿Desea crearla igualmente?RECOMENDADO: Pulse Cancelar para ir a la identidad ya introducida y evitar duplicados.Si pulsa Aceptar se creará la identidad duplicada.CancelarAceptarVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 5: Elígela en el expediente
En la pestaña General de la ficha, abre el desplegable del campo (Seleccione reparador, Seleccione abogado o Seleccione mediador), elige la identidad y pulsa Actualizar.
- General
- Gestiones
- Contacto
- Fotos
5ReparadorTalleres Ribera GrauAbogadoSeleccione abogadoSeleccione reparadorTalleres Ribera GrauReformas Pla CastellóActualizarVista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 6: Escríbele desde el expediente
Con el expediente guardado, junto al campo aparece un icono de correo. Abre tu programa de correo con su dirección y, en el asunto, la referencia y el número de siniestro, por ejemplo 26MFE00142-0 / 7212208.
ReparadorTalleres Ribera Grau⌕6✉Parataller@ejemplo.esAsunto26MFE00142-0 / 7212208Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios Paso 7: Da de baja la que ya no uses
En la ficha de la identidad, Dar de baja la saca de la lista de Identidades; para verla, marca Trabajar con dados de baja. Los expedientes en los que intervino la conservan. Reactivar la recupera.
ActualizarNuevoEliminar7Dar de bajaUna vez dada de baja, el botón pasa a ser Reactivar.
Vista simplificada de PeriGes · datos ficticios
Siguiente paso
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Errores habituales
- El taller no sale en el desplegable
A su ficha le falta la casilla Reparador (o Abogado, o Mediador). Ábrela en Identidades, márcala y pulsa Actualizar.
- Aparece dos veces el mismo taller
Se dio de alta dos veces, probablemente sin NIF o pulsando Aceptar en el aviso. Elige siempre la misma ficha en los expedientes y da de alta las nuevas con su NIF/CIF, para que PeriGes avise si ya existen.
- No veo el icono de correo
Aparece cuando el expediente ya está guardado con esa identidad. Elígela en el desplegable y pulsa Actualizar.
- El correo se abre sin destinatario
La identidad no tiene E-mail. Escríbelo en su ficha de Identidades. Si al pulsar el icono no se abre nada, tu ordenador no tiene un programa de correo configurado.
- Ya existe una identidad con ese NIF.
Esa persona o empresa ya está en la agenda. Pulsa Cancelar para abrirla en lugar de crear otra.
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